Jerry Paul z Icon Advisers využívá výhod v investování do dluhopisových fondů

Jerry Paul z Icon Advisers popsal svou strategii pro využití speciálních příležitostí na dluhopisovém trhu. Dlouhodobé úrokové sazby klesají a je vhodná doba pro investory hledající příjem investovat do dluhopisových fondů, jako je ICON Flexible Bond Fund, který Paul spravuje.

Fond nabízí výhody oproti největším správcům dluhopisových portfolií, jako jsou Pimco a BlackRock. ICON Flexible Bond Fund má 4 hvězdy v kategorii „Multisector Bond“ podle Morningstar a spravuje aktiva v hodnotě 250 milionů dolarů. Fond má 30denní výnos podle SEC 7,13 % k 30. září a vyplácí měsíční dividendy.

Paul poukázal na možnost investovat do cenných papírů společnosti American Airlines Group Inc. a dalších, které jsou emitovány za účelem financování nákupu letadel. Tyto cenné papíry jsou nyní kryty zhruba na 125 %, protože tržní hodnota dopravních letadel byla vyšší, než se očekávalo.

American Airlines Group Akcie

AAL Marketcap: $9.46 mld

$14.48 0.42%

Zobrazit detail

Podle Paula je výhodou menšího fondu možnost koncentrovat se na menší investice, které by pro největší správce dluhopisových fondů nebyly významné. Fond se zaměřuje také na cenné papíry s druhořadým zástavním právem, které nabízejí vyšší výnosy.

Investiční poradci doporučují ICON Flexible Bond Fund klientům z různých důvodů, někteří ho považují za „konzervativní vysokovýnosový fond“, zatímco jiní ho vidí jako „alternativní fond“. Fond má krátkou průměrnou efektivní dobu splatnosti méně než tři roky.

Bank of America Akcie

BAC Marketcap: $294.91 mld

$38.29 1.54%

Zobrazit detail

Mezi větší držby fondu patří cenné papíry vydané společnostmi jako Bank of America Corp., Fifth Third Bancorp, Prudential Financial Inc., Citigroup Inc. a United Airlines Holdings Inc.